Financial Review

Home / Layanan / Financial Review

Financial Review

Layanan ini dibuat untuk melihat posisi keuangan Anda saat ini relatif terhadap tujuan dan perencanaan keuangan yang hendak Anda capai. Cocok bagi Anda yang sebelumnya sudah memiliki blueprint perencanaan keuangan.

Melakukan tinjauan terhadap posisi dan kondisi keuangan Anda dapat menjadi langkah pertama dalam membantu Anda mencapai tujuan Anda. Menyelaraskan kembali posisi keuangan Anda saat ini ke jalur yang semestinya, yang akan membawa Anda ke tujuan keuangan secara efisien.

Bagian dari keuangan Anda yang kami ingin fokus tinjau:

1. Apakah strategi investasi Anda berada di jalur yang seharusnya, apakah portfolio investasi Anda terlalu konservatif atau sebaliknya.
2. Apakah Anda sudah melakukan lindung nilai baik terhadap human capital Anda maupun terhadap asset yang Anda miliki saat ini.
3. Apakah Anda sudah membayar pajak secara efisien.
4. Apakah posisi kewajiban Anda seperti KPR dan jenis pinjaman lainnya sudah effisien.

Proses Financial Review

Mengumpulkan Informasi Data Kuantitatif

Mengumpulkan informasi data kuantitatif maupun kualitatif yang relevan terhadap situasi dan kondisi keuangan Anda. mereview perencanaan keuangan Anda yang Anda miliki sebelumnya.
- – Produk-produk investasi dan asuransi masih Anda miliki.
- – Tujuan keuangan jangka pendek, menengah dan panjang Anda.
- – Kontrak-kontrak yang berkaitan dengan investasi pribadi yang relevan.

Mengukur Kapasitas Resiko

Mengukur kapasitas resiko yang dapat Anda bisa ambil serta appetite Anda terhadap resiko.

Gambaran Dampak Posisi Keuangan

Memberikan gambaran dengan format yang mudah dimengerti ataupun simulasi, dampak dari posisi keuangan saat ini jika di proyeksikan secara jangka pendek, menengah maupun panjang.

Memberikan Rekomendasi

Memberikan rekomendasi dan opsi tertulis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan keuangan Anda lebih cepat.

Implementasi

Membantu mengimplementasikan rekomendasi yang sudah kami buat dan Anda setujui.

Hubungi Kami