Seringkali Investor seperti Anda dihadapkan pada pilihan produk-produk penunjang pengelolaan kekayaan(wealth management), dimana Anda harus mengambil keputusan yang umumnya berkisar seperti:

• 1. Apakah produk investasi ataupun asuransi yang baru saja ditawarkan menambah manfaat bagi tujuan keuangan jangka panjang saya?
• 2. Haruskahkan saya melakukan top up di produk Investasi A? atau menambah Uang Pertanggungan ataupun manfaat tambahan asuransi lainnya?.
• 3. Haruskah saya melakukan switching produk investasi A ke B?, apakah ini optimal bagi tujuan keuangan jangka panjang saya?
• 4. Apakah benar potensi untung yang dijanjikan tenaga penjual? adakah resiko-resiko lainnya atau informasi material lainnya seperti biaya yang lupa atau lalai diungkap oleh tenaga penjual kepada saya? 

Memproses informasi bersifat teknis diatas, seperti prospektus investasi dan proposal asuransi, terlebih jika Anda tidak familar, akan menyita banyak waktu Anda,  kalikan dengan banyaknya bank yang berhubungan dengan Anda, kalikan kembali dengan frekuensi tawaran produk per bank per bulan adalah waktu Anda gunakan untuk mengambil keputusan investasi yang optimal. Nilai nominalnya dapat Anda hitung dengan mengalikan total waktu dengan uang yang Anda dapat hasilkan per jamnya. 

Kami membantu Anda memproses informasi mentah menjadi kesimpulan informasi yang siap Anda gunakan untuk proses pengambilan keputusan lebih lanjut. 

Layanan kami dibuat untuk memudahkan Anda dalam pengambilan keputusan diatas, sehingga Anda dapat yakin keputusan investasi atau asuransi yang anda lakukan adalah optimal bagi tujuan keuangan jangka panjang Anda.
Dua hal dibawah ini yang berkenaan terhadap layanan kami yang penting bagi Anda :

1. Struktur biaya kami flat, pendapatan kami hanya dari Anda, kami tidak menerima komisi atas transaksi pembelian, penjualan, switching baik langsung maupun tidak langsung dari produk investasi maupun asuransi atau lainnya yang kami rekomendasikan kepada Anda – dengan struktur biaya seperti ini,  Anda dapat yakin tidak ada konflik kepentingan disini dan kepentingan kami tidak akan bersebrangan dengan Anda.

2. Penasihat keuangan kami memiliki sertifikasi proffesional yang relevan, dengan demikian Anda dapat yakin, bahwa kami dapat secara akurat menggambarkan potensi untung dan resiko yang terkandung di dalam suatu instrumen investasi maupun asuransi.

1. Informasi objektif mengenai potensi keuntungan maupun resiko berkenaan dengan produk Investasi maupun asuransi. 

2. Dalam hal kami memberikan opini dan rekomendasi terkait suatu transaksi produk investasi maupun asuransi, kami juga akan mempertimbangkan secara garis besar produk investasi dan asuransi yang telah dan masih Anda punyai. hal ini akan mengurangi resiko likuiditas, konsentrasi berlebih pada produk tertentu, dan diversifikasi produk yang tidak optimal.

3. Kami akan menterjemahkan detil teknis, cara kerja suatu produk investasi ataupun asuransi ke dalam bahasa Anda.

Layanan ini sudah termasuk di layanan Wealth Management.